SAP CRM -yrityskumppani: ryhmittely, roolit, suhteet

Yleiskatsaus

• Lähes kaikkiin organisaation liiketoimiin liittyy tiettyjä sidosryhmiä, kuten työntekijä, yhteyshenkilö, organisaatioyksikkö jne.
• SAP CRM: ssä nämä liiketapahtumaan osallistuvat osallistujat pidetään CRM Business Partnerina. Seuraavat voivat olla mukana liiketapahtumassa liikekumppanina:

• SAP CRM: ssä liikekumppanit luodaan keskitetysti. Myös liikekumppanin roolit, kuten myydyt puolueet ja laivat osapuolille, säilytetään keskitetysti
• SAP CRM: ssä luotu liikekumppani voi siis olla mukana missä tahansa liiketoiminnassa eri moduuleissa, kuten myynnissä, markkinoinnissa ja palvelussa. Liikekumppanin osallistuminen liiketapahtumaan riippuu liikekumppanille osoitetusta roolista ja liiketapahtumaan osallistuvista kumppanitoiminnoista
• Liikekumppanin luominen ja ylläpito SAP CRM: ssä sisältyy CRM Web UI: n Account Management -sovellukseen. Työskennellessään liikekumppanin kanssa käyttäjällä on oltava pääsy verkon käyttöliittymän tilinhallintaan:

Tiettyyn liiketapahtumaan osallistuvat liikekumppanit löytyvät osapuolten mukana olevasta toimeksiantolohkosta:

• SAP-käyttöliittymässä liikekumppanien ylläpito on saatavana tapahtumakoodilla BP. SAP on nyt lopettanut graafisen käyttöliittymän tuen CRM-tapahtumille, joten verkkokäyttöliittymää käytetään liikekumppanien luomiseen ja ylläpitoon
• CRM Web UI: n tilinhallinta tarjoaa 360 ⁰ näkymän liikekumppanin tiedoista, mikä tarkoittaa, että se edustaa liikekumppanin täydellisiä tietoja, mukaan lukien:
  • liikekumppanin otsikkotiedot
  • suhteet muihin liikekumppaneihin liiketoimintaprosesseissa
  • huomioon liikekumppanin elinkaari
  • liiketapahtumat, joissa liikekumppani on mukana
  • muuttaa liikekumppanitietojen historiaa
• CRM Middleware -ohjelman avulla liikekumppanit voidaan täyttää SAP CRM: ssä käyttämällä SAP ERP: ssä ylläpitämiä tietoja. Myös päivitykset liikekumppanitiedoissa missä tahansa näistä järjestelmistä (ERP tai CRM) voidaan synkronoida CRM Middleware -palvelun kautta
• Alla on SPRO-polku liikekumppaneiden mukauttamiseen. Tietylle liiketapahtumalle toteutettu Partner Processing riippuu myös liikekumppaneille toteutetuista mukautusasetuksista. Täten CRM: n liikekumppaneiden mukautusasetukset toteutetaan SPRO: ssa ja kun se on tehty, CRM Web UI: tä käytetään liikekumppaneiden luomiseen ja ylläpitoon

Liikekumppaniluokka

• SAP CRM tukee kolmea mahdollista luokkaa:
  • Henkilö tai henkilö
  • Ryhmä
  • Organisaatio
• Liikekumppani voi kuulua mihin tahansa näistä luokista. Tili voidaan edelleen jakaa seuraavasti:
  • Tili: Tili on yritys, ryhmä tai henkilö, johon organisaatiollasi on liikesuhde.
    • Tilit jaetaan edelleen:
      • Yritystili (organisaatiot tai yritykset)
      • Henkilökohtainen tili (yksityishenkilöt)
      • Ryhmät (ryhmät kuten kotitaloudet)
  • Ottaa yhteyttä
    • henkilö, jonka kanssa sinulla on liikesuhde
    • enimmäkseen osoitettu yritystilille
  • Työntekijä
    • organisaatiosi jäsen
    • mukana organisaation ja toimittajan, asiakkaan, asiakkaan ja muiden osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa

• Näitä luokkia ei voida muuttaa tai luoda uusia luokkia.
• Kun liikekumppani luodaan SAP CRM: ään, sille määritetään luokka. Liikekumppaniluokka voidaan määrittää vain kerran liikekumppanin luomisen aikana, eikä sitä voida muokata liikekumppanin elinkaaren myöhemmissä vaiheissa. Siksi liikekumppanin luomisen yhteydessä sinun on valittava luokka ensimmäiseksi vaiheeksi. Tilihaku voidaan myös suodattaa tililuokan perusteella, jotta tulokset ovat nopeammat:

• Tätä liikekumppaniluokkaa käytetään myös tilin näyttö-, luomis- ja muokkaussivun otsikossa:

Liikekumppanien ryhmittely

• Kun liikekumppani luodaan, sille annetaan numero, jota kutsutaan "liikekumppanin numeroksi". Tämä numero voidaan määrittää SPRO-räätälöinnissä siten, että se luodaan automaattisesti, kun liikekumppani luodaan.
• Tätä varten käytetään liikekumppanien ryhmittelyä ja numeroaluetta
• Määritämme numeroalueen alku- ja loppuarvojen avulla (SAP CRM: ssä sitä kutsutaan "Numerealueeksi" ja sillä on tunniste):

• Esimerkiksi yllä olevasta kuvakaappauksesta liikekumppanille, jonka numeroalue on 01, annetaan numero '4907620', kun taas liikekumppanille, jonka numeroalue on 02, annetaan numero 'A'
• Numeroväli voi olla sisäinen tai ulkoinen
• Sisäinen numeroalue
  • Mukautettujen asetusten perusteella tämä luodaan CRM-järjestelmässä
  • Tämä on järjestysnumero asiaankuuluvasta numeroalueesta
• Ulkoinen numeroalue
  • Tässä tapauksessa käyttäjä voi määrittää numeron tietuetta luodessaan
  • Tai numero voidaan johtaa ulkoisesta järjestelmästä
  • Molemmissa tapauksissa käytetyn numeron on oltava vastaavan numerovälin sisällä
• Tämä numeroalue määritetään sitten ryhmittelylle
• SPRO-polku numeroalueen määrittämiseksi ryhmälle:
  • IMG -> Sovellusten väliset komponentit -> SAP liikekumppani -> Liikekumppani -> Numerot ja ryhmittely -> Määritä ryhmittelyt ja määritä numerot
• Liikekumppanien ryhmittely on pohjimmiltaan erilainen lukumäärä, joka voidaan osoittaa liikekumppanille, joten ryhmittelyä voidaan pitää säilönä, joka pitää sisällään numeroalue-asetuksia
• BP: tä luodessaan käyttäjä valitsee ryhmittelyn
• Valittu ryhmittely tunnistaa luotavan numeron
• Jos ryhmittely käyttää sisäistä numeroaluetta, liikekumppanin numero määritetään automaattisesti samalla kun liikekumppani tallennetaan
• Ryhmittelyä varten, joka vastaa ulkoisia numeroalueita
  • Tunnuskenttä voidaan sallia käyttäjän antamaan liikekumppanin numero tai
  • BP-numero voidaan noutaa ulkoisesta järjestelmästä (esim. Kytketty ERP)

Liikekumppanien roolit

• Liikekumppanille osoitetut BP (Business Partner) -roolit heijastavat kumppanin toimintoja ja liiketoimia, joihin kumppani voi olla mukana.
• Liikekumppanille on mahdollista määrittää useampi kuin yksi liikekumppanirooli
  • Tämä tarkoittaa, että liikekumppani voi olla mukana erilaisissa liiketoimissa eri rooleilla
  • Liikekumppanin yleiset tiedot, kuten nimi, osoite jne., Syötetään vain kerran
• On mahdollista luoda mukautettuja BP-rooleja liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti

• Liikekumppanirooli määritetään liikekumppanirooliluokkaan

• BP-rooliluokka ohjaa BP-roolin ominaisuuksia:

• BP-roolien tilien yleiskatsauksessa on erillinen määrityslohko. Avattava luettelo näyttää käytettävissä olevat roolit, jotka tilille voidaan määrittää. Lisää-painikkeella voidaan määrittää uusi rooli liikekumppanille:

BP-suhteet

• Liikekumppanilla voi olla suhde toiseen liikekumppaniin.
• Kahden liikekumppanin välinen yhteys muodostetaan "liikekumppanuussuhteiden" avulla.
• SAP CRM: ssä liikekumppaneiden välinen suhde kuvataan liikekumppanisuhdeluokan kanssa:

• Nämä BP-suhdeluokka määrittelee liikekumppanisuhteen ominaisuudet:

• BP-suhde voi olla yksisuuntainen tai kaksisuuntainen
• BP-suhteet voidaan määrittää liikekumppanille web-käyttöliittymässä suhde-määrityslohkossa:
  • Tämä päivittää kaikki suhteisiin osallistuvat liikekumppanit
  • Nykyistä suhdetta voidaan muokata Toiminnot-painikkeilla

• On mahdollista olla riippuvainen suhteesta. Siten suhde on voimassa määritetyn ajanjakson ajan, kun suhde luodaan
• Yllä olevan kuvakaappauksen Uusi-painikkeella voidaan luoda uusi suhde:

Tililuokitus

• SAP CRM tarjoaa tililuokittelun toiminnallisuuden, jonka avulla voit luokitella tilisi minkä tahansa kriteerin mukaan. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun suuren yrityksen on luokiteltava eri liiketoiminta-alueet eri kriteerien mukaan
• Tilien haku on mahdollista näiden luokitteluperusteiden perusteella
• Tililuokitus on saatavana myös yksittäisenä toimilohkona Tili-sivulla:

• Tämän tehtävälohkon rooli eroaa liikekumppaniroolista. Voit määrittää minkä tahansa määrän ehtoja ja määritteitä
• Vaatimuksen mukaan tilikriteerit voidaan yhdistää luokitusluokan luomiseksi. Jokainen luokitusluokka voi koostua enintään viidestä kriteeristä ja mistä tahansa määrittelystä vaatimuksen mukaista määritettä
• Tililuokituksen osatekijät määritellään SPRO-räätälöinnissä
• Jokaiseen ehtoon ja attribuuttiin liittyy avustaja-luokka avattavassa luettelossa Web-käyttöliittymässä
• Kriteerien määrittely:

• Attribuutin määrittely:

• Määritteiden määritys:

Tililuokituksen asetukset SPRO - IV: ssä

• Kriteerien määrittäminen:

360 ⁰ näkymä liikekumppanista

SAP CRM tarjoaa 360 ⁰ näkymän liikekumppanista. Tämä tarkoittaa, että kaikki liikekumppaniin liittyvät tiedot voidaan tarkistaa yhdessä paikassa. Otsikkodatassa on mahdollista ylläpitää ja näyttää tietoja, joita voidaan soveltaa kaikissa tilanteissa, kuten etunimi, sukunimi, BP-numero jne. On olemassa erilliset määrityslohkot tiedoille, kuten BP-rooli, BP-suhde jne. löytää kaikki liiketapahtumat, joihin liikekumppani osallistuu. Esimerkiksi kohdistuslohko "Mahdollisuudet" näyttää kaikki mahdolliset liiketapahtumat, joihin liikekumppani on osallistunut

• Näistä tehtävälohkotiedoista on mahdollista siirtyä vastaavaan liiketapahtuman asiakirjaan. Lisäksi voimme luoda uusia liiketoimia näiden toimeksiantolohkojen kautta. Toisin sanoen käyttämällä Mahdollisuus-lohkon uutta painiketta voit siirtyä Mahdollisuus-sivulle ja luoda mahdollisuuden liikekumppanin suhteen
• Siten SAP CRM tukee liikekumppaneiden koko elinkaaren ylläpitämistä yhdessä paikassa, mikä tekee siitä helppokäyttöisen loppukäyttäjälle ja auttaa raportointitarkoituksessa