Yleiskatsaus
- CRM WebClient UI on verkkopohjainen sovellus SAP CRM: n kattamille moduuleille.
- Tämä kehys on kehittynyt ajan myötä SAP: n SAP CRM: lle tarjoamien eri käyttöliittymien seuraajana.
- Se on yritysroolipohjainen sovellus:
- Tämä tarkoittaa, että tämän käyttöliittymän kautta käyttäjä voi käyttää vain niitä sovelluksia, joille hänellä on valtuudet.
- Jos käyttäjälle on annettu yksi rooli, hänen ei tarvitse valita roolia sisäänkirjautumisen yhteydessä.
- Mutta jos käyttäjälle on määritetty useita rooleja, hänen on valittava yksi käytettävissä olevista rooleista kirjautua sisään CRM-Web-käyttöliittymään
- Valitusta roolista riippumatta CRM Web -käyttöliittymän näytöt on jäsennelty L-muodossa.
- Mutta sovellukset ja toiminnot, joita käyttäjä voi käyttää CRM-Web-käyttöliittymässä, riippuvat valitusta roolista.
L-muoto
- Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, käyttäjä voi nähdä Web-käyttöliittymän näytöt L-Shapessa.
- Se koostuu seuraavista osista:
- Otsikkoalue
- Navigointialue
- Työ alue
- L-muodon kaikkien komponenttien sijainnit ovat kiinteät, eikä niitä voi muuttaa.
- Järjestelmänvalvoja voi muuttaa web-asiakkaan ulkoasun ja logon yrityskohtaisten vaatimusten mukaisesti.
- Otsikkoalue on käytettävissä sovelluksesta riippumattomien URL-osoitteiden ja toimintojen käyttämiseen.
- Navigointipalkin avulla käyttäjä voi käyttää erilaisia sovelluksia, joihin hänellä on valtuudet.
- Työalue päivittyy sen perusteella, mitä käyttäjä suorittaa siirtymispalkissa.
- Se päivitetään myös muutamalle otsikkealueen toiminnalle.
Otsikkoalue
- Yläosan alue on staattinen ja sen sijainti on kiinteä.
- Sen korkeus on mahdollista asettaa CRM-räätälöinnissä, mutta sen sijainti on kiinteä.
- Otsikkoalue koostuu seuraavista komponenteista
- Järjestelmän linkit
- Tallennetut haut
- Työalueen nimi
- Historia
Navigointipalkki
- Navigointipalkin avulla käyttäjä voi käyttää sovellusta, johon hänellä on valtuudet.
- Siinä on myös muutama linkki yleissivuille, kuten:
- Koti
- Työlista
- Sähköpostilaatikko
- Kalenteri
- Muut siirtymispalkissa olevat linkit ovat sovelluskohtaisia ja vaihtelevat liiketoimintaroolista toiseen. Nämä linkit on jaettu seuraaviin:
- Sovelluslinkki
- Luo nopeasti linkkejä
- Viimeaikaiset tuotteet
- Sovelluslinkit voidaan määrittää kahdella tasolla.
- Ensimmäisen tason sovelluslinkkien avulla käyttäjä voi käyttää hakua, luoda ja raportoida tietyn sovelluksen linkkejä.
- Toisen tason sovelluslinkit vievät käyttäjän suoraan tietylle hakusivulle.
- Pikalinkilinkit on tarkoitettu suoran pääsyn tietyn liiketoimintaprosessidokumentin luomissivulle.
- Viimeaikaiset navigointipalkin kohteet edustavat eräänlaista historiaa ja ylläpitävät käyttäjän viimeksi käymiä yritysasiakirjoja tai sovelluksia.
Työ alue
- Työalue on paikka, jossa käyttäjä työskentelee!
- Se päivitetään toiminnoilla, jotka käyttäjä suorittaa siirtymispalkissa.
- Se voi koostua
- kalenteri,
- sähköpostilaatikko,
- työkeskuksen ryhmät,
- hakutulossivu,
- yleiskatsaus sivut,
- alaosoitesivu
- Seuraavassa on muutama saatavilla oleva yleinen sivu:
Kotisivu :
- Yritysvaatimuksista riippuen kotisivun sisältö voidaan määrittää vakio- (Omat avoimet tehtävät) tai mukautetut toiminnot (CRM-linkit) mukaan.
- Kotisivulta navigointi riippuu sen sisällöstä.
Työluettelosivu :
- Se näyttää hälytykset, työnkulun tehtävät ja liiketapahtumat, jotka ovat parhaillaan vireillä tai määritetty kirjautuneelle käyttäjälle.
- Työluettelosivulta on mahdollista siirtyä eri sovelluksiin tai yritystapahtumiin.
Sähköpostilaatikko ja kalenteri
- Tämä sivu voidaan määrittää synkronoitumaan käyttäjän postilaatikon kanssa
- Tätä varten käytetään CRM-väliohjelmiston asetuksia, jotta käyttäjä voi käyttää postilaatikkoa Web-käyttöliittymässä
- Eri näkymät ovat mahdollisia kalenterisivulla - yksi päivä, viikko, kuukausi
- Vastaavasti käyttäjä voi nähdä sähköpostilaatikon synkronoituna Lotus Notes -palvelimen tai Outlookin kanssa.
Työ alue
- Kirjautuneelle käyttäjälle määritettyjä sovelluksia käytetään työalueella
- Kun napsautat sovellusta navigointipalkissa, työalue näyttää työkeskuksen, jossa on työalueiden ryhmät, jotka koostuvat asiaankuuluvista linkeistä luoda, hakea ja raportoida.
- Työkeskuksessa käyttäjä voi siirtyä kohtaan Luo sivu, hakusivu tai raporttisivu.
- Kuten edellä todettiin, yleisten sivujen, kuten Kotisivu, Työlista-sivu, jne. Tapauksessa työalueella on erilainen ulkoasu ja sisältö.
- Mutta navigointipalkin sovelluksissa työalueen rakenne ja asettelu on samanlainen kaikissa sovelluksissa.
- "Työalueen" toteuttamiseksi tarvitaan sekä Web-käyttöliittymän ohjelmointia että CRM-mukauttamista.
Etsi sivu
- Hakusivu on jaettu hakukriteereihin, tulostaulukkoon ja tallennettuun hakualueeseen.
- Hakukriteereissä käyttäjä voi asettaa kriteerit elementin löytämiseksi.
- Hakukriteerit on mahdollista lisätä tai poistaa käyttämällä hakukriteerikenttien vieressä olevia painikkeita.
- Hakukriteerikentät voidaan toteuttaa F4- tai avattavan avun avulla.
- Kullekin hakukriteerille voidaan määrittää useita operaattoreita.
- Hakutulos näyttää hausta saadun tuloksen.
- Kun haku on suoritettu, tulostaulukossa näkyy löydettyjen tietueiden määrä, jos sellaisia on.
- Tulostaulukon otsikon päällä voi olla painikkeita jonkin liiketoimintaprosessin tarjoamiseksi. Esimerkiksi yllä olevassa kuvassa on painikkeita erityyppisten tilien luomiseksi.
- Yleensä uuden tietueen luomisen painikkeet näkyvät hakutulostaulukon otsikossa.
- Oikeassa reunassa hakutulostaulukossa on myös painikkeita, joiden avulla käyttäjä voi viedä tietueet Excel-taulukkoon ja painike hakutulossivun mukauttamiseksi.
- Hakutuloksessa oleva tietue voi myös sisältää hyperlinkkiä sarakkeissa.
- Näillä hyperlinkeillä on mahdollista siirtyä yksittäiseen tietueeseen, joka näkyy Yleiskatsaus-sivulla.
- Käyttämällä hakutulostaulukon otsikon mukauttamispainiketta käyttäjä voi mukauttaa tämän näkymän näytetyille sarakkeille ja sarakkeiden järjestykselle.
- Kuten edellä korostettiin:
- Käyttäjä voi määrittää rivien määrän, jonka jälkeen vierityspalkki näkyy.
- Myös käyttäjä voi asettaa tietueiden lukumäärän arvot yhdelle sivulle.
Yleiskatsaus sivut
- Yleiskatsaus -sivulla voidaan työskennellä yhteen tietueeseen liittyvien täydellisten tietojen parissa.
- Sitä käytetään näyttämään, päivittämään ja luomaan uusia tietoja, kuten liikekumppani, myyntitilaus jne.
- Yhden sovelluksen tai liiketapahtuman tiedot on järjestetty toimeksiantolohkoiksi.
- Ensimmäinen tehtävälohko näyttää otsikon tai päätiedot ja muut tiedot on ryhmitelty eri tehtävälohkoihin vaatimuksen mukaisesti.
- Mahdolliset näkymät tehtävälohkossa:
- Lomakkeenäkymä
- Taulukonäkymä
- Puunäkymä
- Yleiskatsaus-sivun otsikossa näkyy avoimen objektin otsikko ja kuvaus.
- Otsikko koostuu myös otsikkopainikkeista, joilla käyttäjä voi suorittaa erilaisia tehtäviä yleissivulla.
- Toinen otsikon komponentti on Historia-painikkeet, joilla käyttäjä voi siirtyä eteenpäin ja eteenpäin työalueella.
- Samoin kuin hakutulostaulukossa, yleissivulla on mukauttamispainike, jolla käyttäjä voi valita, mitkä tehtävälohkot käyttäjät voivat nähdä sivulla.
- Tehtävälohko voidaan oletusarvoisesti ladata laajennetussa tai laiskassa tilassa. Tämä auttaa parantamaan sovelluksen suorituskykyä.
- Kaikissa määrityslohkon näkymissä, kuten lomakkeenäkymässä, taulukonäkymässä ja puunäkymässä, voi olla syöttökenttiä, joissa on F4-syöttöapu tai avattava valintatulo.
- Näkymien päivämääräkentät näytetään päivämäärän avulla.
- Lomakenäkymässä voimme ryhmitellä tiedot käyttämällä kuvatekstejä.
- Yksittäinen tehtävälohko voi sisältää myös painikkeita otsikossa.
- Taulukonäkymässä ja puunäkymässä voi olla otsikko, jossa voi olla myös painikkeita.
- Lisäksi taulukonäkymän ensimmäisessä sarakkeessa voi olla painikkeita.
- Kaikissa tämän tyyppisissä näkymissä voi olla hyperlinkkejä.
- Näiden hyperlinkkien avulla on mahdollista siirtyä sovelluksesta tai liiketapahtumasta toiseen. Esimerkiksi myydyille osapuolille myyntitilauksesta.
- Vaatimuksen mukaan on mahdollista saada liitteiden määrityslohko Yleiskatsaus-sivulla.
- Tähän lohkoon on mahdollista liittää asiakirjoja tai URL-osoitteita.
- Asiakirja on mahdollista liittää sisällönhallinnasta tai paikalliselta kiintolevyltä:
- Kun tiedosto on liitetty, näet asiakirjan ominaisuudet, avaa sen tai poistaa sen.
- Otsikkialueella on myös alue virhesanomille:
Mukauta
- CRM-Web-käyttöliittymä voidaan räätälöidä.
- Tässä on mahdollista määrittää asetukset, jotka ovat sovelluksissa kirjautuneen käyttäjän käytettävissä.
- Tässä käyttäjä voi myös muuttaa sovelluksen ihoa.
- Henkilökohtaisten tietojen mukauttaminen -osiossa käyttäjä voi asettaa asetusten arvot, kuten päivämäärän muodon.
- Asetteluosassa käyttäjä voi asettaa sovelluksen ulkoasun.
Mukauttamisvaihtoehdot
- Ryhmäohjelmien integrointiin liittyville asetuksille on erillinen lohko.
- Tässä lohkossa käyttäjä voi ylläpitää vaadittuja asetuksia CRM: n integroimiseksi käyttäjän sähköpostiosoitteeseen sähköposti- ja kalenterisivuille.