Ostaminen on osa SAP MM -moduulia, ja sen prosessi voidaan kuvata karkeasti alla olevassa kaaviossa.
Materiaaliresurssien suunnittelu (MRP) luo hankintaehdotuksen ja muunnetaan myöhemmin ostopyynnöksi. Seuraava vaihe on lähteen määrittäminen ostopyyntöön ja ostopyynnön julkaisu. PR muunnetaan ostotilaukseksi ja tavaran vastaanottamisen jälkeen voidaan tehdä lasku kuitti ostoprosessin loppuun saattamiseksi. Lisäksi maksu käsitellään (FI-moduulissa).
Hankinnan ei tarvitse alkaa MRP: stä, se voidaan aloittaa kulutukseen perustuvalla suunnittelulla tai suoraan luomalla PR tai PO.
MRP on järjestelmätoiminto, jolla määritetään materiaalivaatimukset sekä materiaali- että BoM-tasolla. BoM (Bill of Materials) on luettelo komponenteista ja alaosista, joista yksi materiaali koostuu.
Yksi pelkistä SAP: n osto -asiakirjoista on ostopyyntö.
Ostopyyntö
Ostopyynnöt voidaan luoda automaattisesti järjestelmällä tai manuaalisesti. Ne voidaan muuntaa ostotilauksina, mutta vain julkaisun yhteydessä (ostopyynnön hyväksyminen).
Käsittelemme useita aiheita tässä lesonissa, jotka voivat auttaa ymmärtämään ja luomaan ostopyynnön.
Numeroalueet ostopyynnöissä vaaditaan aivan kuten muissakin asiakirjoissa, jotta asiakirjan numero voidaan määrittää uusille luotuille asiakirjoille.
Myöhemmin nämä lukualueet määritetään erilaisille asiakirjalajeille, jotka voimme määritellä käytettäväksi ostopyyntöjen käsittelyssä.
Käsittelemme myös vaatimusten seurantanumeron, joka on pohjimmiltaan numero / kirjain-yhdistelmä, joka voidaan yksilöidä useille asiakirjoille tiettyjen tärkeiden vaatimusten seuraamiseksi.
Näet, miten lähteen määritys toimii ja miksi se on hyödyllinen, sekä kuinka tämä lähde voidaan osoittaa ostoasiakirjaamme.
Lopuksi saat selville, miten ostopyyntö käsitellään sen luomisesta siihen muuntamiseen ostotilaukseksi.
Ostopyynnön numeroalueet
Numerovälien määrittäminen ostopyyntöä varten toimii asiakirjatyypin mukaan. Useita erilaisia numerotyyppejä voidaan luoda ja määrittää myöhemmin tietylle ostotarjontatyypille.
Tämä tehdään räätälöinnissä. Vaatimusasiakirjatyypeille voi olla määritetty kaksi numeroaluetta. Jokaiselle asiakirjatyypille on määritetty yksi sisäinen ja yksi ulkoinen alue. Järjestelmä lisää automaattisesti sisäisiä numeroalueita, ja ulkoiset määritetään manuaalisesti.
Alla oleva näyttö edustaa luetteloa ostotilausmääräalueista.
From number on alueen ensimmäinen numero, To number on viimeinen käytettävissä oleva numero ja nykyinen numero on asiakirjalle viimeksi annettu numero.
Lisäksi on valintaruutu, joka ilmoittaa, onko tämä ulkoinen numeroalue.
Esimerkiksi sisäinen numeroalue voidaan määritellä alueeksi 20000000 - 30000000, tässä tapauksessa asiakirjat, joiden tyyppinen asiakirja on määritetty tälle aikavälille, numeroidaan alkaen 20000001 ja kasvavat yhdellä kutakin luotua uutta asiakirjaa kohden. Viimeisin käytettävissä oleva numero on 30000000, ja jos asiakirjat täyttävät koko numerovälin, sitä on laajennettava. Se tapahtuu harvoin, koska se tarkoittaisi, että sinulla olisi 10 miljoonaa ostopyyntöasiakirjaa.
Asiakirjan tyypin määrittely
Asiakirjatyypin määrittely on toiminto, jolla määritetään erilaiset asiakirjalajit ostopyyntöä varten. Se on hyödyllinen ostopyyntöjen ryhmittelyssä ja sen käytön tarkentamisessa. Meillä voi olla esimerkiksi tavanomaiset PR: t, alihankinta ja varastojen siirto. Jokainen asiakirjatyyppi sopii erityistarpeeseen ja on määritetty käytettäväksi tällä tavalla.
Asiakirjatyypin määrittelyssä voit määrittää useita vaihtoehtoja. Numerovälit (sisäinen ja ulkoinen), kohteiden väli, kentän valintanäppäin, merkkivalo, kokonaisvapautuksen ilmaisin (määrittää, vapautetaanko kaikki PR-kohteet samanaikaisesti vai erikseen).
SAP: n vakiomuotoinen ostopyyntöasiakirjan tyyppi määritellään kaikissa asennuksissa NB: nä.
Vaatimuksen seurantanumero
Tätä numeroa käytetään tiettyjen vaatimusten seuraamiseen. Se voidaan syöttää ostopyynnön luomisen aikana ja kopioida ostotilausasiakirjaan. Se ylläpidetään tuotetasolla, ja tuotteet voidaan valita tällä numerolla useissa raporteissa, kuten MELB .
- Suorita MELB- tapahtuma.
- Napsauta Valitse- painiketta.
Kun napsautat Jatka , palaat alkuperäiseen valintanäyttöön ... Sinulla on myös useita valintavaihtoehtoja ja sinun tulisi valita sopivimmat vaihtoehdot haun kaventamiseksi.
- Anna vaatimusten seurantanumero (t).
- Suorittaa.
Sinulle esitetään luettelo asiakirjoista, jotka sisältävät seurantanumeron.
Lähteen määritys
Lähteen määritys auttaa löytämään sopivimman lähteen vaatimukselle, esimerkiksi se voi ehdottaa, mikä yleissopimus, mikä sisäinen hankintalähde (laitos) tai mitä myyjää voidaan käyttää tiettyjen materiaalien tilaamiseen tiettynä ajankohtana.
Lähteen määritys ottaa erilaisia tietoja parametreiksi todelliselle määritysprosessille. Näitä ovat yleissopimus, ostotietue, tehdas yrityksessämme, kiintiöjärjestely, lähdeluettelo.
Kaikki tämä otetaan huomioon määritettäessä vaatimuksen paras mahdollinen lähde.
Ensimmäinen tarkistus tehdään kiintiöjärjestelyn kautta, jossa järjestelmä määrittää, onko materiaalille sopiva lähde asiaankuuluvalla kiintiöjärjestyksellä, ja jos sopiva lähde löytyy, se valitaan ja lähteen lisähaku keskeytetään.
Jos ei, järjestelmä ottaa lähdeluettelon huomioon ja etsii siellä kelvollisia lähteitä. Lähdeluettelo koostuu kiinteistä ja estetyistä tietueista. Kiinteät tietueet on tarkoitettu kiinteille toimittajille tiettyä materiaalia varten, joka on voimassa tietyn ajan. Estettyjä tietueita ei voida käyttää lähteenä, kun ne ovat tässä tilassa.
Lopuksi järjestelmä etsii ylös puitesopimus ja tietoa ennätys varten luotettavia lähteitä ja antaa heille pakkolunastuksesta. Olet nähnyt edellisellä oppitunnilla, mikä on ostotietue, ja yleissopimus on aikataulusopimus tai sopimus, jota käytetään myös lähteen määritysprosessissa syöttötietoina.
Lähteen määrityksen käyttämiseksi sinun on valittava Määrittele lähde -valintaruutu pruchase-tilauksen aloitusnäytössä.
Lähteen määritys
Järjestelmä voi suorittaa taustan tai etualan lähteen määrityksen.
Jos haku tehdään etualalla ja löytyy useampi kuin yksi kelvollinen lähde, näkyviin tulee valintaluettelo, josta käyttäjän tulisi valita sopiva lähde. Jos vain yksi sopiva lähde löytyy, se määritetään automaattisesti.
Jos haku tehdään taustalla, on määritettävä yksi lähde ja sen saavuttamiseksi, että järjestelmä suorittaa erilaisia toimintoja haulla.
Esimerkiksi hahmotelmasopimuksilla on etusija ostotietojen tietolähteeseen nähden, ja ristiriitatilanteissa valitaan yleissopimusten lähde.
Jos yleissopimuksista löytyy useampi kuin yksi kelvollinen lähde, ainutlaatuinen kelvollinen lähde on tavallisen toimittajan lähde, ja jos kumpikaan tietue ei ole tavalliselle toimittajalle, lähde on määritettävä manuaalisesti.
Voit nähdä, kuinka järjestelmä tarjoaa kaksi lähdettä, joista meidän on valittava parempi manuaalisesti.
