SAP CRM -organisaation hallinta

Sisällysluettelo:

Anonim

Organisaatiomalli SAP CRM: ssä

  • Organisaation hallintaa käytetään yrityksesi organisaatiorakenteen kartoittamiseen CRM-organisaatiomallissa
  • Tämän avulla voit:
    • Kartoita myynti-, palvelu- ja markkinointirakenne CRM-organisaatiomalliin
    • luonnehdi organisaatioyksikkösi organisaation ja yleisten ominaisuuksien perusteella
    • määritellä säännöt vastuullisen organisaatioyksikön määrittämiseksi
  • Organisaatiorakenteen käyttäminen liiketapahtumissa mahdollistaa organisaation tietojen automaattisen määrittelyn
  • Se on mukana myös kumppanin määrittelyssä, esimerkiksi tukemalla vastuullisen työntekijän määrittämistä tietyssä liiketoimessa
  • Käytä organisaation hallintaa:
    • perustaa ja ylläpitää yrityksen organisaatiorakennetta
    • ylläpitää tehtäviä ja työntekijöiden määrityksiä yrityksen rakenteen mukaan
    • Määritä organisaatioyksiköille määritteet
  • Seuraavassa on CRM-sovellusalueita, joissa käytetään organisaation hallintaa:
    • Liiketoiminta: Järjestelmä voi määrittää vastuulliset organisaatioyksiköt automaattisesti tapahtumadokumentin tietojen perusteella
    • Kumppanin käsittely: Kumppanien määritysmenettely, jota käytetään osapuolten määrittämiseen, voi perustua liiketoimiin osallistuviin organisaatioyksiköihin
    • Maksukorttien käsittely: Sitä voidaan käyttää myös selvityksestä vastaavan organisaatioyksikön automaattiseen määrittämiseen
    • Veronkäsittely: Yrityspaikan määrittäminen verotuksen käsittelyn aikana voi perustua organisaation johtoon
  • Tämä sovellus löytyy useista rooleista, kuten SALESPRO, SERVICEPRO jne.
  • Seuraavassa on näkymä organisaatiomallihakulle:

Organisaatiomallihaku web-käyttöliittymässä

  • "Organisaation pääyksikkö" -painiketta voidaan käyttää organisaatiomallin luomiseen
  • Esimerkiksi seuraava on organisaatiohierarkia:

Organisaatiomalli organisaatioyksiköllä ja sijainnilla

Organisaatioyksikkö

Organisaatioyksikön näkymä web-käyttöliittymässä

Täällä voimme nähdä valitun organisaatioyksikön / sijainnin kannalta merkitykselliset tiedot:

  1. Rivi (järjestysyksikkö tai sijainti) valittu
  2. Yleisdata:
    • Hierarkian polku:
      • Se näyttää nykyisen organisaatioyksikön / sijainnin polun
      • Se on tyhjä, jos kyseessä on pääorganisaatioyksikkö
    • Kuvaus:
      • Lyhyt kuvaus organisaatioyksiköstä / sijainnista
    • Koodi:
      • Tätä voidaan pitää avaimena valitulle organisaatioyksikölle / sijainnille
  1. Osoite: Tämä on valitun organisaatioyksikön / sijainnin pääosoite
  2. Toiminnot: Tämä lohko edustaa organisaatioyksikön organisaatioyksikön / sijainnin funktiota, ja sitä vastaavasti sitä pidetään myyntiorganisaationa tai palveluorganisaationa tai markkinointiorganisaationa
  3. Salli organisaatio. Määritettävä yksikkö: Tämä tarkistus antaa nykyisen organisaatioyksikön käytettäväksi organisaation määrityksessä
  4. Voimassaolo: Tämä alue näyttää nykyisen organisaatioyksikön voimassaolon
  5. Voimassaolo: Sijainnin voimassaolo ylläpidetään tällä alueella samoin kuin vastaavan organisaatioyksikön voimassaolo yllä olevassa lohkossa
  6. Kuuluu:
    • Nämä tiedot perustuvat ylemmän tason organisaatioyksikköön
    • Käyttämällä ylätason organisaatioyksikön tietoja tämä lohko näyttää toiminnot, joihin nykyinen organisaatioyksikkö kuuluu
  7. Määritteet
    • Tässä osoituslohkossa osoitamme arvoja tietyille ennalta määritetyille määritteille
    • Nämä määritteet on ryhmitelty myynti-, palvelu- ja markkinointimääritteiksi
  8. Organisaatioyksikön alla voimme luoda lisää organisaatioyksikköjä tai voimme luoda positioita

Sijainti

Ylläpidämme sijaintiin liittyviä tietoja näiden organisaatioyksiköiden alla


Sijaintinäkymä Web-käyttöliittymässä

  1. Valitse sijainti organisaatioyksikön alla
  2. "Sijaintitiedot" -määrityslohkossa voimme määrittää liiketoimintaroolin
    • Tämä on sama rooli, jonka näemme ensimmäisellä kirjautumisella CRM-Web-käyttöliittymään
    • Siten kaikki tähän tiettyyn tehtävään osoitetut käyttäjät tai työntekijät perivät roolin (myyntiedustaja edellä mainitussa tapauksessa) asemalle määritetystä roolista.
  3. Voimme määrittää käyttäjät tai työntekijät organisaatiomallissa luotuihin tehtäviin

Muut sijaintia koskevat tiedot:

  1. Voimme säilyttää pätevyyden sijainnille
  2. Lisäksi se perii pätevyyden organisaatioyksiköltä
  3. Kuten yllä olevassa kuvakaappauksessa korostettiin, organisaatioyksikölle ylläpidetty toiminnallinen määritys määrittelee myös liiketoimintaprosessit (myynti, palvelut tai markkinointi), joissa tätä prosessia voidaan käyttää. Tämä toiminnallinen määritystieto on peritty ylemmän tason organisaatioyksiköltä ja sitä voidaan ylläpitää edelleen sijaintia varten

Käyttäjät tai työntekijät

  • Org-mallissa luotuun sijaintiin voimme määrittää käyttäjät tai työntekijät
    1. Valitse sijainti lisätäksesi lisää käyttäjiä tai työntekijöitä tehtävään
    2. Määritä työntekijä valittuun tehtävään napsauttamalla työntekijän painiketta
    3. Etsintäikkuna avautuu, jotta voidaan etsiä työntekijää eri kriteerien perusteella

Liikekumppani Org-mallissa

Organisaatioyksikön määrityslohkon Mukauttaminen-painikkeella saat lisää sarakkeita näkymään

  1. Muuta näytettävät sarakkeet personointipainikkeella
  2. Päivitetty näkymä näyttää liikekumppanin Tehtävälohkossa


Muuta räätälöinti nähdäksesi liikekumppanin numeron

  • Joten voimme nähdä organisaatioyksikölle osoitetun liikekumppanin numeron organisaation mallissa
  • Liikekumppaneina voimme saada nämä organisaatioyksiköt osallistumaan liiketoimiin
  • Näemme näiden organisaatioiden olevan mukana liiketoimessa:


Liiketapahtumaan osallistuvat liikekumppanit näkyvät osapuolten osallistuvien toimeksiantolohkossa

  • Se on mukana liikekumppanina. Siten voimme löytää mukana olevan organisaation mukana olevista osapuolista